Pel·lícula de la Tigon, gran rival de la Hammer, amb repartiment de cares mítiques del terror, on una mansió tenebrosa i unes criatures misterioses serveixen el director per endinsar-se de ple en el gènere. Quan el seu germà desapareix, Robert Manning fa una visita a la remota casa de camp on se'n va saber per última vegada. Tot i que el seu amfitrió és acollidor, i la neboda més que acollidora, Manning detecta una sensació d'amenaça a l'aire: la llegenda de Lavinia Morley, Bruixa Negra de Greymarsh, ho cobreix tot.

Sis persones són atretes a un petit poble del sud profund per a una celebració del Centenari de la Guerra Civil Americana, on els residents procedeixen a matar-les una per una com a venjança per la destrucció del poble durant la Guerra Civil.

David Sumner, un acadèmic de caràcter tranquil dels Estats Units, es casa amb l'Amy, una dona anglesa. Per escapar del ritme frenètic de la vida als Estats Units, David i la seva dona es traslladen a un petit poble rural de Cornwall on l'Amy es va criar. Allà, David és marginat pels homes del poble, inclòs l'antic amor de l'Amy, en Charlie. Finalment, les burles augmenten i dos dels habitants locals violen l'Amy. Aquesta agressió sexual desperta una faceta sorprenentment violenta de David.

La relació entre una vella glòria del cinema i la seva infermera és el centre d'aquest terrorífic conte de bruixes ambientat en una mansió sinistra. Després d'una mastectomia doble, Veronica Ghent viatja a una clínica situada a Escòcia. La seva intenció és curar-se de l'operació, però un cop allà descobreix que per curar-se totalment també cal una meditació psicològica sobre la seva existència i alguns traumes del passat. Veronica estableix un enllaç especial amb Desi, una jove infermera, i juntes descobreixen unes forces misterioses relacionades amb els somnis.