Els treballadors argelins surten a la calle a protestar el 17 d'octubre del 1961 per tal de protestar contra el toc de queda obligatori imposat per la prefectura de policia.

Entre les cendres d'un incendi forestal, davant de les muntanyes patagòniques, un ésser carbonitzat es troba amb el conill per ballar a les altures. La dansa ens porta a un altre espai, on uns homes amb pells de llops rendeixen culte als déus cristians.

Una irresponsable jove parella aconsegueix per accident una nina posseïda, aquesta ràpidament es converteix en un nadó de molt alt requeriment de la nit al dia. La parella haurà d'aprendre a cuidar aquest nounat abans que causi estralls a les seves vides.

En un punt sense determinar del Riu Miño, pel que sembla pel nord de Galícia, un nen-sardina travessa el corrent deixant enrere les persones que celebren el seu enterrament amb el final del Carnaval. Es desconeix què provoca la transformació, però diuen que els ulls més atents poden captar de prop la humitat a la pell. La seva existència és confirmada pels més escèptics de la zona. Ningú al lloc té dubtes.