17 de octubre de 1961, los "trabajadores argelinos" salen a la calle para protestar contra el toque de queda obligatorio impuesto por la prefectura de policía.

Entre las cenizas de un incendio forestal, frente a las montañas patagónicas, un ser carbonizado se encuentra con el conejo para bailar en las alturas. La danza nos lleva a otro espacio, donde unos hombres con pieles de lobos le rinden culto a los dioses cristianos.

Una irresponsable joven pareja consigue por accidente una muñeca poseída, esta rápidamente se convierte en un bebé de muy alto requerimiento de la noche a la mañana. La pareja deberá aprender a cuidar a este recién nacido antes de que cause estragos en sus vidas.

En un punto sin determinar del Río Miño, al parecer por el norte de Galicia, un niño-sardina cruza la corriente dejando atrás a las personas que festejan su entierro con el fin del Carnaval. Se desconoce qué provoca su transformación, pero dicen que los ojos más atentos pueden captar de cerca la humedad en su piel. Su existencia está confirmada por los más escépticos de la zona. Nadie en el lugar tiene dudas.